【新视野】海隆控股(01623.HK)：展开同意征求公告有关其:于二零二四年到期的9.75%优先有抵押票据(S规例票据:ISIN XS2344083139╱通用代码234408313144A条票据:ISIN XS2344082917╱通用代码234408291IAI票据:ISIN XS2344083303╱通用代码234408330)内容摘要

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海隆控股有限公司（股份代号：1623）于2025年12月11日发布公告，宣布就其于2024年到期的9.75%优先有抵押票据（现有票据）展开同意征求，以推进离岸债务重组（“重組”）。本次同意征求对象为符合条件的机构投资者及境外投资者（合称“合资格持有人”），旨在修订现有契约条款，主要包括：将票据到期日延长至重组生效日起4年后；调整重组后票据本金金额，扣除49,665,503美元前端现金对价；设定强制赎回安排，分别于重组生效后不同阶段累计赎回本金的2.5%、7.5%及10%；允许公司选择性赎回或回售票据；修改抵押品结构，新增对主要离岸附属公司100%股本的股份质押及其他消极质押承诺。本次修订分为需获得未偿还票据本金过半数同意的“建议50%修订”和需获得至少90%同意的“建议90%修订”。重组生效日期取决于相关条件达成，包括取得所需同意及支付重组生效日期代价，包括向同意持有人支付每1,000美元本金1.00美元的同意付款及分配前端现金对价。同意征求将于2026年1月12日截止。

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